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目前已经完成的去产能和置换项目对q345b无缝方管粗钢产量在区域分布 |
| 来源：无缝方管|无缝方矩管 来源：方形钢管|矩形钢管|Q345B方管 点击数：1688 日期：
11-5 |
不同于多数省份高炉—转炉产能都有明显净下降的格局，近三年各省公布的产能置换方案中，电炉产能整体呈现净增的格局。电炉产能增加幅度较大的地区主要分为三类：一是云南等大工业电价较低的地区；二是河北、安徽、山东等电炉成本虽然不低，但废钢资源相对丰富，q345b无缝方管有部分转炉产能置换为电炉产能的省份；三是重庆、四川等铁矿、焦煤等原料运输成本较高，相对适宜发展短流程工艺的地区。同时，从置换产能的投产进度来看，2019年及以后仍会有比较大规模的电炉产能净投放。而正如上文所述，在当前的钢铁工艺中，电炉钢作为重要的边际供应，将在期现货定价体系中占有越来越重要的作用。而未来电炉产能分布的潜在变化也将对其成本曲线的结构产生一定的影响。
不过落实到产量上，目前已经完成的去产能和置换项目对粗钢产量在区域分布上尚未产生非常明显的影响。具体来看，传统产钢省份河北、山西、内蒙古2018年粗钢产量在全国的比重反而较2015年的水平有所提升。尤其是河北省，虽然产能净淘汰规模较大，无缝方管但三年来粗钢产量占比提升幅度超过2%，2018年全年粗钢产量达到2.3亿吨，可见现有生产设备的效率提升幅度非常明显。虽然东南沿海省份广东、福建的粗钢产量占比也有所增加，矩形钢管但相对幅度比较有限。而粗钢产量占比下降比较明显的主要是华东沿海地区的江苏、浙江、山东等。这也表明在去产能和产能置换过程中，这几个省份淘汰的僵尸产能比重相对较小，而大中型炼铁和炼钢设备的建设周期较长，短期尚未对产量造成明显的影响。总体来看，产能置换的确将造成钢材供应由传统钢铁大省向东部及南部沿海省份的转移，但目前实际的效果尚不明显。
成本曲线变化——高成本占比增加，电炉定价区域或前移
（1）高边际成本比例增加，电炉成为重要定价锚定成本
根据我们上文对于2016年以来钢铁行业产能变化的梳理，经过供给侧结构性改革，钢铁行业的产能规模和结构主要发生了三个方面的变化：一是如果不考虑是否为有效产能，钢铁总产能出现了明显的下降，中频炉等表外产能大幅缩减。二是在产能结构方面，高炉—转炉产能净下降，而电炉产能则有明显净增加，未来电炉产能占比还将有所提升。三是随着小高炉的淘汰以及置换大高炉的投产，钢铁冶炼设备进一步朝大型化的方向发展，而大型设备则进一步向东部沿海省份集中。
以上三点变化对于钢铁成本曲线的结构也正在产生着重要的影响。在中频炉产能集中淘汰前，钢铁的成本曲线主要由三部分构成：一是位于曲线底部的中频炉产能，二是位于曲线中部的高炉-转炉长流程产能；三是位于曲线顶部的电炉产能。虽然中频炉难免存在“漏网之鱼”，但目前成本曲线最底端的部分已经大幅萎缩，甚至可以认为基本消失。而同时，在长流程和电炉的比例分配上，位于相对高成本区域的电炉产能增加，而长流程产能占比则有所下降。
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根据中钢协在2017年末的统计，无缝方形管其会员单位共有590
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11月6日无缝方形管钢材市场价格预测
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